圖1 為立窯水除塵安裝高溫軸流通風(fēng)機的示意圖，每臺立窯有2個煙囪，由于水除塵器直徑較大，煙氣中含水量大，頂部位置高，高溫軸流通風(fēng)機安裝在水除塵前面，每個煙囪安裝一臺高溫軸流通風(fēng)機。機立窯在生產(chǎn)過程中，煙氣排放量 30000～60000 m³/h ，把2臺軸流通風(fēng)機的總設(shè)計風(fēng)量定在60000m³,工廠降溫設(shè)備;/h ，每臺軸流通風(fēng)機的設(shè)計風(fēng)量為30000m³/h 。根據(jù)現(xiàn)場實測，氣流經(jīng)過噴淋塔后，壓力下降220Pa 左右，把軸流風(fēng)機的風(fēng)壓定在 250Pa 。由于多數(shù)機立窯煙囪直徑在Ф1.5m 左右,廠房負壓通風(fēng)降溫設(shè)計，考慮到管道的阻力和便于管道聯(lián)接，要求機殼直徑等于或接近于煙囪直徑，所以在設(shè)計風(fēng)機葉輪時，盡可能增大葉輪直徑,生產(chǎn)車間降溫設(shè)備。由于風(fēng)機的葉輪直徑較大，在一定的風(fēng)量風(fēng)壓下，風(fēng)機的轉(zhuǎn)速就相應(yīng)降低，選用6極電機，轉(zhuǎn)速 960r/min 。
 投資提示:風(fēng)機價格可能已經(jīng)見底。1.5兆瓦風(fēng)電機組目前的投標(biāo)價格已經(jīng)跌至一線廠商的成本區(qū)域,中等規(guī)模的制造商已經(jīng)開始虧損。
    我們認為金風(fēng)明年業(yè)績增長確定性較高,在手訂單已經(jīng)鎖定預(yù)測出貨量的85%。目前公司在手訂單總量為680萬千瓦,2011年交付510萬千瓦。
    產(chǎn)品升級支撐利潤率。2.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機組的平均售價和利潤率均高于1.5兆瓦產(chǎn)品,未來幾年,2.5兆瓦機組的盈利貢獻將逐步提升,公司利潤率有望獲得支撐。目前公司在手訂單的22%為2.5兆瓦產(chǎn)品。
    憑借低成本優(yōu)勢和獨特的技術(shù),金風(fēng)科技的市場份額大幅提升。近期350萬千瓦大型風(fēng)機設(shè)備招標(biāo)中,金風(fēng)科技獲得了43%的訂單,而行業(yè)前兩名合計獲得全部訂單的81%。
    財務(wù)預(yù)測:中國風(fēng)電機組市場的增長潛力巨大,因為這個行業(yè)目前仍處于發(fā)展初期,發(fā)電量市場占比還比較低。我們預(yù)計2010~2012年金風(fēng)科技凈利率復(fù)合增速有望達到27%。
    估值:近期股價回落顯示投資者擔(dān)心最近1.5兆瓦風(fēng)機的投標(biāo)價接近金風(fēng)科技的成本線。不過此次招標(biāo)所簽訂單的交付時間為明年晚些時候,屆時公司零部件自給率有所提升,每千瓦單位成本將進一步下降,毛利率水平有望維持在20%左右。目前公司股價對應(yīng)2011年市盈率為19倍,處于A股可比公司低端,維持推薦評級。
    風(fēng)險:雖然我們認為降價會進一步加快行業(yè)整合步伐,不過價格持續(xù)下降將會影響到金風(fēng)科技的利潤率。
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