基本面：集團(tuán)早前公布2013年度業(yè)績(jī)較市場(chǎng)預(yù)期好，期內(nèi)，營(yíng)業(yè)額160.62億人民幣，按年增加14%，純利增長(zhǎng)71.1%至6.48億元，每股盈利29分，較市場(chǎng)預(yù)期高27.7%。集團(tuán)2013年全年整體毛利率為10.4%，較市場(chǎng)預(yù)期平均9.9%為高；隨著公司主要客戶逐步進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司近年成功取得國(guó)際知名的智能手機(jī)制造商定單，料可受惠于市場(chǎng)對(duì)金屬外殼零部件之殷切需求，以及智能手機(jī)市場(chǎng)的急速發(fā)展。

　　目標(biāo)價(jià)：5.20元

　　技術(shù)走勢(shì)：股價(jià)近日于保歷加通道底部現(xiàn)支持，并續(xù)守2012年4月至今的長(zhǎng)期升軌底部，若能穩(wěn)守其上，有利股價(jià)完成整固后重拾升勢(shì)，建議趁低吸納。

此外，公司披露了2014年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2630.90萬(wàn)元–2833.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30% -40%，主要系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)較上年同期有所增長(zhǎng)以及預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為350萬(wàn)元-450萬(wàn)元。

　　電子(00285)：買入

　　支持位：4.17元(雙雙）

4月7日晚間，（300373）披露了2013年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.3億元，同比增長(zhǎng)16.7%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)9969.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.51%；基本每股收益1.44元。公司表示，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要因?yàn)榭蛻粲唵卧黾铀�致。同時(shí)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.1元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　估值：我們預(yù)期集團(tuán)2012-2014年間每股盈利年復(fù)合增長(zhǎng)近47.5%，現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于2014年預(yù)測(cè)市盈率8.3倍，估值較同業(yè)瑞聲科技(02018)折讓36%，加上集團(tuán)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，預(yù)測(cè)市盈增長(zhǎng)率(PEG)僅0.2倍，我們相信其估值將獲上調(diào)。

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　　買入價(jià)：4.63元 (股價(jià)：4.86元， 上升空間：12.3%)

進(jìn)入討論

　　催化劑：市傳集團(tuán)將代工惠普(HP)智能手機(jī)，此舉進(jìn)一步優(yōu)化客戶組合，同時(shí)可帶動(dòng)收入增長(zhǎng),鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)設(shè)備、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過(guò)硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無(wú)塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。；隨著去年第4季其主要客戶推出新機(jī)型,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)設(shè)備、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過(guò)硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無(wú)塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，銷售情況理想，并帶動(dòng)其市場(chǎng)份額逐步恢復(fù)，當(dāng)中成功取得諾基亞和臺(tái)灣手機(jī)生產(chǎn)商HTC亦為公司帶來(lái)不少定單量，料仍可帶動(dòng)集團(tuán)今年業(yè)績(jī)；HTC將于今年上半年再推出以HTC One為藍(lán)本的智能手機(jī)，而比亞迪電子作為HTC One外殼的主要供應(yīng)來(lái)源，料可受惠,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)設(shè)備、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過(guò)硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無(wú)塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，另外，三星(Samsung)正測(cè)試旗艦手機(jī)的金屬外殼，預(yù)料比亞迪電子亦有機(jī)會(huì)可取得部分定單。

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